dicas de vendas para consultores financeiros

Dicas de vendas para consultores financeiros

A venda no setor financeiro exige mais do que conhecimento técnico. Consultores bem-sucedidos dominam a arte da escuta ativa, entendem as dores dos clientes e entregam soluções personalizadas com foco em resultados. Neste artigo, você confere dicas valiosas para aumentar suas conversões sem soar forçado, construindo autoridade e confiança no processo.

5 dicas para consultores financeiros

1. Conheça profundamente seu cliente

Antes de oferecer qualquer produto ou solução, mergulhe no perfil do cliente. Analise:

  • Estágio de vida financeira
  • Renda e objetivos de curto, médio e longo prazo
  • Nível de familiaridade com investimentos ou finanças

Quanto mais personalizado for o atendimento, maiores as chances de fechar o negócio — e de criar uma relação duradoura.

2. Venda o valor, não o produto

Evite jargões técnicos ou discursos prontos. Mostre como o seu serviço transforma a vida do cliente. Por exemplo: ao invés de falar apenas em previdência privada, destaque o benefício de “aposentar-se com tranquilidade, sem depender do INSS”.

Benefícios tangíveis vendem mais do que promessas genéricas.

3. Foque em relacionamento, não em fechamento

Consultoria financeira é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. A venda nem sempre acontece no primeiro contato, mas o relacionamento precisa começar ali. Esteja presente:

  • Enviando conteúdos úteis
  • Acompanhando mudanças na vida do cliente
  • Oferecendo suporte sem pressionar
  • Conexão gera confiança — e confiança fecha vendas.

4. Tenha autoridade digital

Estar presente online já não é diferencial — é requisito. Use as redes sociais e o LinkedIn para:

  • Compartilhar análises financeiras
  • Mostrar cases de sucesso (respeitando a confidencialidade)
  • Publicar conteúdos educativos sobre investimentos, economia e planejamento
  • O cliente pesquisa antes de confiar. Seja encontrado — e bem posicionado.

5. Aprenda a lidar com objeções

Objeções como “agora não é o momento” ou “vou pensar” são comuns. Em vez de rebater, investigue a causa real:

  • Falta de compreensão?
  • Medo de perder dinheiro?
  • Insegurança com o consultor?

Traga dados, simulações e cases reais para apoiar seu argumento — sempre com empatia e respeito ao tempo do cliente.

Conclusão: vender é servir com estratégia

O consultor financeiro que vende mais é aquele que resolve problemas reais com empatia, escuta e clareza. Ao adotar uma postura consultiva, gerar valor antes da venda e construir autoridade, você transforma conversas em contratos — e clientes em defensores da sua marca pessoal.

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